《ESG遠見》一文整理考試日期、報名資格及基礎能力測驗範圍。shutterstock
淨零減碳已是企業進軍國際市場的入場券，坊間ESG相關培訓課程及證照琳瑯滿目。今年，金融業「永續證照」又添一張，究竟拿到永續金融證照有哪些好處？《ESG遠見》一文整理考試日期、報名資格及基礎能力測驗範圍。
【目錄】
永續金融證照是什麼？
永續金融證照考試日期
永續金融證照報名資格
基礎能力測驗範圍與費用
進階能力證照報考資格
永續金融證照進階培訓課程
取得永續金融證照有哪些優勢？
永續金融證照是什麼？
「永續金融人才」是金融業和企業邁向永續目標的幕後推手，金管會2022年9月發布「綠色金融行動方案3.0」，將「培力」列入重點推動面向。
由台灣金融研訓院（簡稱研訓院）、證券暨期貨市場發展基金會（簡稱證基會）及財團法人保險事業發展中心（簡稱保發中心），規劃辦理「永續金融證照」，分為「基礎能力測驗」及「進階能力培訓」兩階段取得證照。預計今年4月14日舉辦首場基礎能力測驗，7月起陸續辦理證照培訓課程。
★台灣第一個ESG與USR永續整合平台，加入ESG遠見共好圈★
考試日期
首場「永續發展基礎能力測驗」將於今年4月14日在台北、台中及高雄舉辦，報名期間即日起至3月4日止。若採考試方式的初階者，最快5月能取得「初階」永續金融證照。
至於「永續金融證照──基礎能力」及「永續金融證照──進階能力」課程預計於今年7月開辦。參加者得上完課程，最快2024年第3季才能拿到永續金融進階能力證照。
誰能報名參加？
「永續發展基礎能力測驗」不限報名資格，舉凡金融服務業從業人員、大專院校學生，或對於永續金融議題有興趣的人皆可報名。
若想報考「進階能力證照」，需先取得「永續金融證照──基礎能力」證照或「永續發展基礎能力測驗」合格。具備其餘永續相關國際證照如SCR、ESG Investing或CESGA者，是否也通過報名門檻，請見下方說明。
基礎能力測驗範圍與費用
永續金融基礎能力證照採測驗與訓考合一雙軌制，有意取得證照者，可依自身時間及需求參加「永續金融證照──基礎能力」課程（向研訓院、保發中心及證基會等單位報名），完成12小時課程並通過期末評量；或參加「永續發展基礎能力測驗」，合格後取得證照。
證基會說明，兩項範圍與內容將盡量整合一致，且已規劃編纂出版參考書籍，供有志報考者學習。
【永續發展基礎能力測驗】
(一) 參加資格：不限報名資格
(二) 測驗費用：新台幣800元
(三) 辦理頻率：1年6次筆試（由三測驗單位分工辦理）
(四) 測驗題型及時間：80題單選題；考一節90分鐘
(五) 驗證方式：筆試70分及格（滿分100分）
(六) 測驗範圍：
| 永續基本概念 （30%） | 1. 永續介紹 2. 永續發展目標 3. 國內永續發展政策 4. 國際永續發展政策 |
| 永續資訊揭露 （30%） | 1. 國際永續資訊公開規範 2. 國內永續資訊公開規範 3. 第三方驗證 |
| 永續風險管理與治理 （30%） | 1. 整體 ESG 風險概述 2. 環境風險 3. 社會風險 4. 治理風險 |
| 永續金融 （30%） | 1. 永續評比與指數 2. 永續投資 3. 永續融資 4. 永續授信 5. 永續保險 |
(七) 證照時效：比照證券期貨相關認證制度，證照無期限。
進階能力證照報考資格
採訓考合一制度，需具備下列資格之一，方能報名取得進階能力證照，證照無期限。
（一）取得「永續金融證照──基礎能力」證照
（二）取得「永續發展基礎能力測驗」合格
（三）取得永續相關國際證照（SCR、ESG Investing、 CESGA）者
（四）任職於金融機構並從事永續金融等相關職務2年以上的現職從業人員
（五）2022年至2024年6月期間取得金融研訓院、保發中心及證基會所舉辦的永續課程完訓證書證照時效：同基礎能力證照，證照無期限。
永續金融證照進階培訓課程
通過基礎能力測驗或取得初階永續金融證照後，便可向研訓院、保發中心及證基會等單位報名，參加其規劃的系列培訓內容。
進階訓課程包含三大面向：業務發展職能、風險管理職能與資訊揭露職能，證基會將課程再細分為五大模組，分別是「永續發展監理與治理模組（9小時）」「永續投融資與保險模組（12小時）」「溫室氣體管理模組（18小時）」「永續揭露模組（18小時）」及「永續風險管理模組（15小時）」。
| 模組／職能 | 職業發展職能 | 風險管理職能 | 資訊揭露職能 |
| 永續發展監理與治理模組（9小時） | O | O | O |
| 永續投融資與保險模組（12小時） | O | ||
| 溫室氣體管理模組（18小時） | O | O | |
| 永續揭露模組（18小時） | O | O | |
| 永續風險管理模組（15小時） | O |
取得永續金融證照有哪些優勢？
至於取得永續金融證照有哪些優勢？金管會綜規處副處長林羲聖說，目前從事銀行、證券及保險業者，必備證照至少21張。永續金融證照的核心在「永續金融」，與其他金融相關證照類似，但增加永續資訊揭露、風險控管、溫室氣體管理及永續投融資等項目。
ESG、永續已是國際趨勢，愈來愈多金融業者、投資人將企業的ESG表現，納入風險評估及投融資標的的考量。未來金融從業人員在工作上或求職時，若具備經認可的永續金融專業證照，不僅大幅提升專業度，也增加自身在勞動市場的競爭力。
